Reto hat mich durch seine nahbare, praktische und nette Art voll überzeugt. Das Ziel unseres Coachings war es, mich finanziell zu emanzipieren und eine langfristige Portfolio-Strategie aufzusetzen, die ich verstehen und selbstständig weiterführen kann. Genau das habe ich erreicht – ich fühle mich jetzt unabhängig und kann eigenständig weiterfahren.

Jeffrey besticht in seiner Finanzberatung durch eine unschlagbare Expertise in Investment und Altersvorsorge. Er geht ganz auf meine Bedürfnisse ein und wählt eine auf die Risikobereitschaft abgestimmte Diversifikation. Ich schlafe entspannt wie lange nicht mehr! Danke.

Hey Jeff, thank you so much for having been an amazing source of information and support during our transition to Switzerland. It’s so hard to find experts with knowledge about multiple countries and the challenges faced by international families as they plan their financial future. Also, thank you for making the coaching super tailored and fun 😊 We will definitely recommend you to our colleagues and friends.

Neben den Investitionen hat mir Reto auch geholfen, meine Säule 3a zu optimieren. Ich fühle mich nun gut aufgestellt für die Zukunft und bin erleichtert, endlich diesen Schritt gegangen zu sein und mein Geld investiert zu haben, abgestimmt auf mein persönliches Ziel und meine Risikobereitschaft. Ich danke Reto, dass er mich so kompetent beraten hat. Und mega Spass gemacht hat es auch, er ist ein klasse Typ!

Obwohl Reto ein hochdekorierter Finanzguru ist, holt Reto einen auch als absoluten Newbie genau da ab, wo man steht, und zwar ohne zu bewerten oder zu verurteilen. Er führt einen kompetent und mit verständlicher Sprache durch den Finanz-/ Investmentdschungel, so dass man es danach alleine kann, und sogar Spass an der Sache findet. Zudem spielt er in Sachen Kundenzufriedenheit in einer absolut andern Liga. 10/10 recommend!

When my wife and I moved back to Switzerland from the US, the financial and tax planning became very complex. Thankfully, we were able to work with Jeff, who guided us through every step. Without Jeff's expertise, I don't know how we would have managed the intricate details and avoided costly mistakes. He made a stressful process very smooth and gave us peace of mind. I highly recommend working with Jeff, especially if you are new to Switzerland or are dealing with a complex financial situation and have investments in multiple countries and currencies.

Durch das Finanzcoaching bei Reto ist mir klar geworden, wie wichtig Diversifikation ist. Reto hat mich motiviert, mein Klumpenrisiko abzubauen und mehr in ETF's und auch global zu investieren. Dadurch, dass ich die Wahl der ETF's und die prozentuale Aufteilung mit ihm besprechen konnte, fühlte ich mich endlich sicher und beruhigt. Herzlichen Dank Reto

After providing Jeff with a brief history, he was able to lay out simple steps to rectify past, present and improve future investment and tax behaviors. He has a wealth of experience and understanding of the CH and US financial and tax ecosystems and relationships.